Gestão de Investimentos & Wealth
Excelência em alocação patrimonial, gestão de investimentos e estratégia internacional livre de conflito de interesses.
O modelo ideal para proteger e crescer seu patrimônio
Monte sua carteira de investimentos com o apoio de profissionais certificados que priorizam você e seus objetivos de vida.
Tenha um especialista dedicado a planejar seus objetivos financeiros e estruturar sua alocação estratégica nas diferentes plataformas. Um serviço altamente personalizado, ágil e 100% transparente.
Invista com absoluto alinhamento de interesses. Devolvemos 100% do comissionamento (rebate), spreads e taxas geradas pelos produtos em suas contas de investimento, garantindo isenção de incentivos ocultos.
Não fique limitado a uma única instituição financeira. Implementamos seu planejamento e alocação de recursos dentro das maiores e mais seguras plataformas e corretoras do Brasil e do exterior.
Acesso irrestrito a todas as classes de ativos do mercado: Tesouro Direto, CDBs, Crédito Privado, Fundos de Investimento de diversas gestoras, Ações, FIIs, além de alocação direta no exterior em Stocks, Bonds e ETFs globais.
Metodologias Sem Fórmulas Prontas
Cada investidor é único e merece um planejamento customizado de verdade.
Metodologia de Planejamento
Desenhamos uma estratégia financeira global focada no indivíduo e em sua família. Mapeamos os objetivos de liquidez, as necessidades sucessórias, as eficiências tributárias e o perfil de tolerância a riscos para criar uma alocação consistente de longo prazo, alinhada com as metas do ecossistema familiar.
Metodologia de Investimento
Fugimos de recomendações prontas de gerentes de bancos ou corretores com metas de produtos. Nossa equipe técnica de analistas faz a curadoria ativa de ativos baseada em rigorosas métricas quantitativas e qualitativas, focando na solidez, resiliência macroeconômica e consistência histórica das gestoras selecionadas.
Alocação Descentralizada e Transparente
Nós estruturamos a estratégia, mas os seus recursos permanecem sob a custódia das maiores instituições e corretoras parceiras do mercado (como XP, BTG Pactual, Avenue, entre outras).
O gerenciamento é simples: nossa equipe envia as sugestões de alocação de acordo com o seu planejamento e você aceita ou rejeita diretamente pelo aplicativo da corretora de sua escolha.
Ao contrário do mercado tradicional, onde comissões implícitas podem enviesar as recomendações, nosso modelo garante independência. O cashback devolve 100% dos rebates dos produtos financeiros à sua conta de investimentos.
Independência e Acúmulo de Patrimônio
Pesquisas e estudos realizados no mercado norte-americano comprovam: investidores que utilizam consultoria de investimentos baseada em transparência e isenção tendem a acumular substancialmente mais patrimônio a longo prazo.
Ao eliminar as taxas de intermediação e os conflitos gerados por comissionamento de produtos, maximizamos a rentabilidade real e a segurança do seu patrimônio sob alocação.
Conformidade Regulatória
A Legado Serviços Financeiros e Patrimoniais S.A. atua em parceria estratégica com consultores de valores mobiliários devidamente autorizados e credenciados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em estrita conformidade com a regulamentação vigente. Nossos parceiros operam sob as diretrizes de transparência, diligência e segurança exigidas pelas normas do mercado de capitais brasileiro (Resolução CVM correspondente).
Otimize sua Alocação Global de Recursos
Agende uma conversa inicial e sem compromisso para avaliarmos a estrutura e o perfil de seus investimentos atuais.